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        安信證券-大國大潮:一場關于國產替代的深度價值重估,當前我國自主可控及國產替代投資機遇梳理-221204

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        日期:2022-12-05 11:37:48 研報出處:安信證券
        研報欄目:投資策略 林榮雄  (PDF) 51 頁 14,932 KB 分享者:wha****ll
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          替代率不是滲透率,而是在供給側視角下的景氣投資

          雖然替代率和滲透率對應的都是成長投資,但是替代率不是滲透率。滲透率的本質上是需求側視角下(訂單爆發、成本優勢、范圍經濟)以產業生命周期為內核的高勝率強趨勢投資。需要意識到的是替代率研究含義上比滲透率要深刻得多,核心強調的是企業家精神、內部...

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